Perfiles de Acciones Automáticas

IMPORTANTE: Ten en cuenta que debes de tener el modulo de acciones automáticas contratado para que puedas utilizar esta funcionalidad, si quieres contratarlo puedes solicitarlo mediante email escribiendo a soporte@doblemente.com

Descripción de la funcionalidad o módulo

El módulo de perfiles de acciones automáticas se utiliza para configurar acciones y envíos de email en función de unos filtros.

Acceso Mantenimientos Panel de Control Web

Ajustes-> Clientes-> Acciones automáticas.

Mantenimiento de Perfiles de acciones automáticas

Formulario principal de configurador de perfiles de acciones automáticas.

Campos:

• Nombre. Nombre del perfil.
• Activo. Para activar/desactivar el perfil.
• Tipo: 
  • Aviso de umbral de crédito rebasadoPara su uso es necesario configurar porcentajes de crédito a rebasar por los clientes, Cuando se ejecuta esta acción se envía un correo (se debe configurar) a los clientes que hayan rebasado algunos de los porcentajes configurados. 
  • Aviso de cierre venta a créditoEnvía un correo (se debe configurar) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados o cancelados con saldo diferente a 0.
  • Cierre de venta a créditoEnvía un correo (se debe configurar) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados o cancelados con saldo diferente a 0. Además, marca esos expedientes como impagados, lo cual implica que el cliente no puede disponer del crédito para realizar pagos.
  • Aviso de cancelación de Reservas sin gastosEnvía un correo (se debe configurar) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados, no consumidos y que no incurren en gastos de cancelación.
  • Cancelación de reservas sin gastosEnvía un correo (se debe configurar) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados, no consumidos y que no incurren en gastos de cancelación. Además, cancela dichos expedientes.
  • Envío de recordatorio de Facturas pendiente de pagoEnvía un correo (se debe configurar) a los clientes con un adjunto de los expedientes junto a sus facturas.
• Servidor email: Permite seleccionar la configuración que se va a utilizar para los envíos de email.
• MailBCC. Se utiliza para configurar los emails separados por punto y coma a los que se enviará copia oculta en todos los procesos de envío de email.
• Forma cobro
  • Todas
  • Reservas con cobro a crédito
  • Reservas sin cobro a crédito
• Porcentaje mínimo usado. Permite configurar el % mínimo de crédito usado a partir del cual se aplica este perfil sobre un cliente.

Filtros:

• Filtros cliente: 
  • Clientes
  • Tipos de clientes
  • Grupos de clientes
• Filtros cliente inverso:
  • Clientes
  • Tipos de clientes
  • Grupos de clientes
• Filtro estado cobro expediente:
  • Todas las reservas
  • Reservas con forma de cobro a crédito
  • Reservas sin forma de cobro a crédito
• Filtro umbrales crédito rebasado (Solo disponible en el tipo de acción "Aviso de umbral de crédito rebasado"): Permite establecer umbrales de crédito, los cuales se tendrán en cuenta en el momento de aplicación del perfil.

Configuración de email:

En esta pestaña se puede configurar el asunto y cuerpo del email que se va a enviar en este perfil.

Para un correcto funcionamiento del perfil, es necesario configurar una plantilla de email para cada uno de los idiomas de este sistema. Para determinar qué plantilla se utilizará se tendrá en cuenta el idioma del cliente.

A parte del texto en el cuerpo del email, se puede añadir los siguientes comodines:

• ##CREDITOTOTAL## : Muestra el crédito total del cliente
• ##CREDITODISPONIBLE## : Muestra el crédito disponible del cliente
• ##UMBRAL## : Muestra el umbral rebasado (Tipo perfil AvisoUmbralCreditoRebasado)

Log

En esta pestaña se muestra el historial de ejecución del perfil sobre los distintos clientes y expedientes.