Creación de contratos de servicios

• Introducción
• Crear plantilla del contrato
• Parámetros de reemplazo
• Crear contrato de servicios en el cliente
• Asignar valores a los parámetros de reemplazo
• Añadir documentos anexos en PDF
• Como generar el contrato
• Histórico de contratos generados

Introducción

La creación de los contratos de servicios en Dispongo se basa en la creación de un documento/plantilla en formato Open XML de texto libre con unos comodines de reemplazo que servirá como base para la creación de un documento final en formato PDF al que se pueden añadir opcionalmente unos documentos anexos.

Crear plantilla del contrato

El primer paso para la creación del contrato de servicios del cliente es crear una plantilla y adjuntar su documento, para ello iremos al menú: Comunicación >> Contratos de servicios >> Contratos de servicios:

Desde este maestro añadimos el documento de la plantilla del contrato en formato Open xml Document que crearemos previamente con un procesador de textos como MS Word, Google Document o Libre Office.

Para añadir el documento pulsamos sobre el botón "Añadir documento" del maestro de contratos de servicios, este proceso también busca en el documento todos los parámetros o comodines de reemplazo que contenga y los registra en el maestro de parámetros de reemplazo automáticamente.

Parámetros de reemplazo

Los parámetros de reemplazo son cadenas de texto entre los caracteres especiales  ## (doble almohadilla). Un ejemplo de un parámetro de reemplazo sería ##FechaInicioContrato##

Para crear los parámetros de reemplazo es aconsejable que no tengan espacios pudiendo utilizar como en el ejemplo anterior letras capitales para mejorar la lectura de estos.

Los parámetros de reemplazo permitirán crear plantillas de contratos de servicios genéricas que sean útiles para diferentes temporadas, cliente,...

Ejemplo de parámetro de reemplazo

Crear contrato de servicios en el cliente

Para crear el contrato de servicios de un cliente iremos primero al registro específico que necesitemos mediante el maestro de clientes y después crearemos un registro nuevo en el detalle dentro de la solapa de "Contratos" >> "Resto de Servicios":

Una vez creado el registro seguimos los siguientes paso:

1. Asignar la plantilla al contrato de servicios del cliente
2. Añadir parámetros de reemplazo con el valor a insertar dentro del contrato
3. Añadir documentos anexos si es necesario
4. Generar el contrato

1. Asignar plantilla al contrato de servicios del cliente

Para asignar el contrato buscamos dentro de las plantillas que tengamos dadas de alta y seleccionamos la que necesitemos para el cliente.

2. Asignar valores a los parámetros de reemplazo

Al añadir los parámetros de reemplazo podemos indicar el texto que deseamos en la misma columna "Valor del parámetro" o editar y añadir el texto si este es más extenso.

3. Añadir documentos anexos

Si es necesario añadiremos documentos anexos desde la solapa "Documentos anexos" de forma similar a como se añade el documento de la plantilla:

4. Generar el contrato

Para generar el contrato solo necesitamos pulsar sobre el botón "Generar contrato". Este proceso primero nos solicitará la carpeta o ruta donde queremos guardar en disco el contrato en formato PDF.

Histórico de contratos generados

Dentro del detalle del contrato de servicios del cliente en la solapa "Histórico" podemos encontrar el detalle de los documentos generados con la información de la fecha y hora en la que se generó, el usuario y el documento generado.

Para obtener el documento tal como se generó pulsamos sobre el botón "Ver documento" o "Descargar" si queremos guardar una copia en disco.