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Configuración de crédito - Acciones Automáticas

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Introducción

En este articulo se explicará las distintas configuraciones disponibles sobre el crédito del cliente y las acciones automáticas.

Configuración de crédito

El sistema ofrece diversas opciones de configuración para gestionar el uso del crédito por parte de los clientes como método de pago, proporcionando flexibilidad y control en su utilización.

Acceso Mantenimientos

 

Panel de control de escritorio

Comunicación - Clientes - Crédito

 

Panel de control web

Ajustes-> Clientes-> Acciones automáticas.

 

Configuración

Crédito concedido: Crédito total asignado al cliente.

Crédito disponible: Campo calculado en base al crédito total y el crédito utilizado en reservas del cliente. También tiene en cuenta el perfil de consumo de crédito. En el caso de que el cliente tenga alguna reserva marcada como impagada se anula el crédito disponible.

Importe crédito umbral: Un cliente que tiene un crédito disponible inferior al umbral establecido no puede realizar reservas a crédito.

Permite reservar sin crédito: Permite al cliente hacer reservas a crédito independientemente del crédito disponible.

Perfil consumo de crédito: Un cliente con un perfil de consumo de crédito asignado calcula su crédito disponible en base a las configuraciones de dicho perfil.

  • Estado de facturación del expediente: Aquí se podrá configurar qué expedientes se tienen en cuenta en el cálculo de crédito del cliente en función del estado de facturación.
  • Estado temporal del expediente: Aquí se podrá configurar qué expedientes se tienen en cuenta en el cálculo de crédito del cliente en función de las fechas.

Colección de anticipos: Para el cálculo de crédito disponible se tiene en cuenta todos los anticipos del cliente. En caso de que solo queramos que se apliquen unos anticipos los añadiremos a esta colección.

Excluir al cliente de las acciones automáticas: El cliente no se tendrá en cuenta en los procesos de las acciones automáticas.

Emails para las acciones automáticas: Permite establecer direcciones de correo que serán utilizadas en las acciones automáticas. Si no está configurado se utilizará el email de facturación del cliente.

 

Acciones automáticas

IMPORTANTE: Ten en cuenta que debes de tener el modulo de acciones automáticas contratado para que puedas utilizar esta funcionalidad, si quieres contratarlo puedes solicitarlo mediante email escribiendo a soporte@doblemente.com

Descripción de la funcionalidad o módulo

El módulo de perfiles de acciones automáticas se utiliza para configurar acciones y envíos de email en función de unos filtros.

Acceso Mantenimientos

 

Panel de control de escritorio

Comunicación -> Acciones automáticas -> [Mantenimientos].

 

Panel de control web

Ajustes-> Clientes-> Acciones automáticas.

Mantenimiento de Perfiles de acciones automáticas

Formulario principal del configurador de perfiles de acciones automáticas.

 

Panel de control de escritorio

 

Panel de control web

Configuración

Campos:

  • Nombre. Nombre del perfil.
  • Activo. Para activar/desactivar el perfil.
  • Tipo: 
    • Aviso de umbral de crédito rebasado: Para su uso es necesario configurar porcentajes de crédito a rebasar por los clientes, Cuando se ejecuta esta acción se envía un correo (se debe configurar en configuración de emails) a los clientes que hayan rebasado algunos de los porcentajes configurados. En las próximas ejecuciones del perfil se excluyen aquellos clientes cuyo crédito disponible no ha variado desde el último envío.
    • Aviso de cierre venta a crédito: Envía un correo (se debe configurar en configuración de emails) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados o cancelados con saldo diferente a 0.
    • Cierre de venta a crédito: Envía un correo (se debe configurar) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados o cancelados con saldo diferente a 0. Además, marca esos expedientes como impagados, lo cual implica que el cliente no puede disponer del crédito para realizar pagos. Una vez realicen los pagos sobre esos expedientes dejaran de estar impagados.
    • Aviso de cancelación de reservas sin gastos: Envía un correo (se debe configurar en configuración de emails) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados, no consumidos y que no incurren en gastos de cancelación.
    • Cancelación de reservas sin gastos: Envía un correo (se debe configurar en configuración de emails) de aviso a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados, no consumidos y que no incurren en gastos de cancelación. Además, cancela dichos expedientes.
    • Envío de recordatorio de Facturas pendiente de pago: Envía un correo (se debe configurar en configuración de emails) a los clientes con un adjunto de los expedientes confirmados o cancelados con saldo diferente a 0 junto a sus facturas.
  • Servidor email: Para los envíos de email, es necesario realizar la configuración del servidor. Para ello nos dirigiremos al siguiente apartado: En PC "Comunicación - Acciones Automáticas - Configuración del servidor de email" o en PCWEB "Ajustes - Clientes - Acciones Automáticas - Configuración servidor email".  Una vez configurado, desde el formulario de la acción automática deberemos seleccionarlo.
  • MailBCC. Se utiliza para configurar los emails separados por punto y coma a los que se enviará copia oculta de los emails de la acción automática.
  • Forma cobro
    • Todas
    • Reservas con cobro a crédito
    • Reservas sin cobro a crédito
  • Porcentaje mínimo usado. Permite configurar el % mínimo de crédito usado por parte del cliente a partir del cual se aplica este perfil.

Filtros:

  • Filtros cliente (INCLUYE): 
    • Clientes
    • Tipos de clientes
    • Grupos de clientes
  • Filtros cliente inverso (EXCLUYE):
    • Clientes
    • Tipos de clientes
    • Grupos de clientes
  • Filtro estado cobro expediente:
    • Todas las reservas
    • Reservas con forma de cobro a crédito
    • Reservas sin forma de cobro a crédito
  • Filtro umbrales crédito rebasado (Solo disponible en el tipo "Aviso de umbral de crédito rebasado"): Permite establecer umbrales de crédito, los cuales se tendrán en cuenta en el momento de aplicación del perfil.

Configuración de email:

En esta pestaña se puede configurar el asunto y cuerpo del email que se va a enviar en este perfil.

Para un correcto funcionamiento del perfil, es necesario configurar una plantilla de email para cada uno de los idiomas del sistema. Para determinar qué plantilla se utilizará se tendrá en cuenta el idioma del cliente.

Adicionalmente al texto en el cuerpo del email, se puede añadir los siguientes comodines:

  • ##CREDITOTOTAL## : Muestra el crédito total del cliente
  • ##CREDITODISPONIBLE## : Muestra el crédito disponible del cliente
  • ##UMBRAL## : Muestra el umbral rebasado (Tipo perfil AvisoUmbralCreditoRebasado)

Log

En esta pestaña se muestra el historial de ejecución del perfil sobre los distintos clientes y expedientes.

 

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