Importación de Clientes y Usuarios

• Interfaz del Importador
• Importación de Clientes
• Importación de Usuarios

Este artículo sirve su función como manual de usuario para el importador de Clientes y Usuarios.

Interfaz del Importador

El importador posee cuatro elementos clave en su funcionamiento:

1. Descargar Plantilla: Para poder empezar a importar Clientes y Usuarios, será necesario descargar la plantilla que se ofrece en el sistema para así poder añadir los elementos indispensables al importador. La plantilla es un fichero con extensión .CSV que puede ser manejado con cualquier programa capaz de abrir ficheros de hojas de cálculo.
   
   
   
   Como se puede observar en la imagen, la plantilla posee diversas columnas que indican los datos a introducir en cada una de las casillas de la misma. Todas aquellas columnas que estén marcadas con un ASTERISCO (*) son columnas obligatorias. Si se dejan en blanco, el importador no dejará importar dichas filas hasta proveer un valor correcto a la casilla.
   
   
2. Cargar Plantilla: En esta opción, una vez la plantilla haya sido rellenada, será posible subirla al importador para comenzar con la importación de los usuarios.
   
   
3. Actualizar Datos: Aquellos datos que pueden ser elegidos de la BBDD como pueden ser los tipos de cliente, las monedas, el idioma, las formas de cobro, etcétera, pueden ser actualizados masivamente en todas las filas haciendo uso del formulario de actualización.
4. Importar: Una vez todas las filas posean datos correctos, el sistema permitirá comenzar la importación haciendo click en el botón.

Importación de Clientes

Para importar un cliente, además de cumplir la obligatoriedad de los campos marcados con un ASTERISCO (*) en la plantilla del importador, será necesario cumplir los siguientes requisitos, incurriendo en diferentes casuísticas del funcionamiento del importador en función de la información introducida en los campos:

• Todos los Clientes deben poseer un código único. Si el código no es único, se especificará como un error en la línea a importar.
• Si se desea crear un Usuario a partir de la línea de importación, será necesario introducir SI en la casilla de la plantilla Requiere creación de usuario SI/NO(*)
• Todos los Clientes deben poseer un CIF único. Sin embargo, introducir un CIF repetido no provoca un error en la importación, si no que permite importar el cliente introducido como Usuario con los datos presentes en la línea, asociando el cliente con el CIF introducido a este nuevo usuario, siempre y cuando la creación del Usuario haya sido marcada con SI.
  • La creación del cliente se hará con la primera línea que se encuentre con el CIF repetido. (Siempre que el cliente no exista aún en el sistema, si existe incluso la primera línea creara solo un usuario)
• Será necesario que el campo de Observaciones esté vacío para considerar que la línea a importar es correcta

Importación de Usuarios

El funcionamiento de la importación de usuarios es una consecuencia de la importación de clientes. Cuando una línea de importación posee el mismo CIF que otra línea de importación u otro cliente existente en el sistema, el importador NO generará un nuevo cliente, si no que, si la opción Requiere creación de usuario SI/NO(*) está marcada con un SI, creará un nuevo Usuario con el cliente asociado cuyo CIF comparte. Además, será necesario tener en cuenta los siguientes factores a la hora de crear un nuevo usuario:

• Todos los Usuarios deben poseer un Usuario/Email único. Si el Usuario/Email no es único, se especificará como un error en la línea a importar.
• Si se desea crear un Usuario a partir de la línea de importación, será necesario introducir SI en la casilla de la plantilla Requiere creación de usuario SI/NO(*)
• Si la línea de importación está destinada a crear un usuario, este usuario se creará bajo el cliente cuyo CIF sea el mismo al introducido en la casilla CIF.
• Será necesario que el campo de Observaciones esté vacío para considerar que la línea a importar es correcta