Nuevo formulario de introducción de facturas de compra

1. Introducción

2. Selección de filtros

3. Selección de servicios a incluir en la factura de compra

4. Configuración de impuestos y retención

5. Finalizar introducción

6.Introducción de facturas de compra con descuadre

1. Introducción

Podemos acceder al formulario de introducción de facturas de compra desde el menú principal "Administración >> Introducción de facturas de compra" o desde el detalle del servicio pulsando el botón "Insertar factura compra" dentro de la solapa "Fact. Proveedor"

2. Selección de filtros

Una vez accedamos al formulario completaremos primero los datos necesarios en la sección de "1- Filtros de selección".

Una vez completados los filtros pulsamos sobre el botón inferior "Actualizar datos" (o en el menú principal Actualizar datos) con lo que obtendremos la lista de servicios pendientes de introducción de factura de compra del proveedor.

Si accedemos al formulario directamente desde el detalle del expediente no hará falta indicar nada en la sección de filtros de selección ya que se autocompletan a partir de los datos del servicio.

3. Selección de servicios a incluir en la factura de compra

Una vez carguemos los datos de servicios pendientes del proveedor se ocultará la sección de filtro. Podemos mostrar de nuevo esta sección pulsando el botón "Mostrar/ocultar Filtros".

Continuaremos completando la información principal o de cabecera para la nueva factura del proveedor indicando:

• Serie de factura: solo si tenemos configuradas series de factura para este módulo.
• Fecha: fecha de la factura del proveedor
• Número: número de la factura del proveedor
• Previsión del pago: fecha de previsión del pago
• Moneda y valor de cambio

Continuaremos seleccionando los servicios que queremos incluir en la factura del proveedor:

Y completaremos los datos de las columnas:

• Selección: para añadir el servicio a la factura
• %IVA: indicamos el tipo de impuesto que tendrá este servicio en la factura del proveedor
• Importe a pagar: importe del servicio que incluiremos en la factura el cual puede ser diferente al importe registrado
• F.Cerrada: dejaremos sin marcar si el importe a pagar es diferente al importe de previsión del servicio pero queremos completarlo en otra factura diferente. Por el contrario si marcamos o dejamos marcado este campo indicamos que ya no vamos a volver a registrar más importe en otras facturas con lo que el importe introducido en las facturas será diferente respecto al indicado en el  servicio.

Al ir añadiendo servicios a la factura los importes se irán recalculando automáticamente.

4. Retención IRPF del proveedor

En el caso de tener activado el módulo de retenciones IRPF del proveedor podremos indicar el % de retención que queremos incluir en la factura de compra:

5. Finalizar introducción

Una vez completados los datos de los servicios a incluir en la factura revisaremos el desglose de importes de la factura y pulsamos sobre el botón "Introducir factura".

6. Introducción de facturas de compra con descuadre.

Si estamos introduciendo el importe de uno o varios servicios y estos importes son diferentes al que teníamos en el detalle del servicio (indicando que queremos cerrar la factura) el sistema nos preguntará como actuar en estos casos:

• Si pulsamos sí, el proceso ajustará automáticamente el coste del servicio: esta opción ajusta el importe que tenemos en el servicio y lo iguala al que hemos indicado en la factura añadiendo un desglose de compensación en el detalle de valoración del servicio.
• Si pulsamos no la factura se creará con el importe seleccionado y este será diferente del que tenemos en el servicio por lo que tendremos un descuadre con la diferencia de importes.
• Cancelar para salir del proceso.